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股市:短期面临波动,长期蓝筹受益

来源:本站原创 浏览:433次 时间:2018-04-30
简介:  资管新规对于股票市场的影响可能更受广大读者关注,大部分机构都认为新规的落地有助于缓解市场情绪,尽管短期内可能会面临波动,但中长...

资管新规对于股票市场的影响可能更受广大读者关注,大部分机构都认为新规的落地有助于缓解市场情绪,尽管短期内可能会面临波动,但中长期来看,有利于行业规范,降低无风险收益、引导最近入市。

  广发策略首席分析师戴康表示,短期来看,各类金融机构进行资产调整时可能会造成短期股票市场波动;长期来看,大资管行业资金在最终进行资产配置时,依然要面对当前限制非标的监管环境,因此波动率更低的蓝筹股标准资产受益。

  中信建投黄文涛团队认为,考虑到资管新规出台前市场预期已较为充分,而且政策部门也从降低存款准备金率、补充商业银行资本金、降低报备覆盖率等多方面进行了相应和必要的政策对冲,资管新规出台对金融市场造成的短期冲击可能相对有限。

  黄文涛团队表示,对股市而言,随着前期诸如股票质押式融资等一系列监管政策的相继出台以及近一段时期股市的震荡调整,资管新规落地的冲击相对较弱。权益市场有望继续围绕供给侧结构性改革以及经济转型升级的逻辑演绎出结构性行情。

  值得留意的是,黄文涛团队也表示,短期冲击看似不大的资管新规却会带来“温水煮青蛙”式的结果。

  一方面,打破刚性兑付、降低期限错配风险、控制杠杆率风险、实现净值化管理等都有可能对资管行业,甚至整个金融业造成颠覆性影响;

  另一方面,资管新规覆盖了整个金融行业,且具体细则较以往更加精细化和专业化,真正达到了穿透式和实质重于形式的监管。因此,任何忽视或无视即将到来的资管结构调整和价值重构的投资者,都有可能成为被煮熟的青蛙而被市场淘汰。

  同样认为新规有助于缓解市场情绪,国泰君安策略分析师李少君表示,当前时点资管新规的正式发布,体现了监管层打好防范化解重大风险攻坚战的决心,资管新规发布对于市场意味着风险靴子落地,短期内市场情绪抑制有限缓解。

  李少君表示,资管新规对于股市影响将通过风险偏好、流动性、无风险利率三阶段展开。在前两个阶段,资管新规对于股市影响偏负面,将对市场风险偏好与资产估值形成抑制,而第三阶段推动居民资产重配进程,权益类资产相对吸引力的提升将显著受益于这一过程。此外,针对资管新规而言,合规系统改造投资机会值得重点关注。

  兴业证券王德伦认为新规有助于引导最近入市。

  王德伦表示,资管新规出台整体略超预期,在过渡期安排上也有宽限,但不排除在随后的执行层面和其他配套细则出台时,对市场仍存在阶段性扰动的可能性。但中长期来看,资管新规出台有利于行业规范化发展;同时刚兑打破有利于无风险利率下降,进而引导资金入市。

  值得关注的是,光大证券张旭则进行了风险提示,认为“文件出台后的执行才是我们更需要担心的,因为这将带来银行行为的调整(也就是赎回)。”即使《新规》下发后市场没有立即调整,我们也千万不要过于乐观,因为需要“让子弹飞一会儿”。 文件层面的冲击会在“五一”期间消化,但执行层面的冲击仍然在路上,这类冲击更为持久而不可预知。

  张旭还表示,金融严监管之年,很可能会有大量的潜在风险在这里或者那里显现出来,因此多数风险的性价比都较低,原则上我们建议投资者尽量少地“买入”(承担)风险。

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  资管行业:迎接新规时代

  关于新规对于资管行业的影响,天风证券宋雪涛认为,大资管行业进入了资管新规时代,在行业转型变革的洗牌期与阵痛期,必定会面临不少困难和挑战。不过,办法总比困难多,顺沿监管的思路摸索下去,仍然可以发掘一些有望收获相对利好的业务模式和资管类型。


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